Para cualificar para el examen del CTP, los candidatos deben tener dos años o más de experiencia de trabajo en un puesto relacionado con el área de finanzas.  Aquellos que no tienen los dos años de experiencia pueden cualificar si:

• poseen un grado de maestría en finanzas, o
• tienen dos años de experiencia como profesor universitario a tiempo completo,  enseñando materias del área de finanzas